【住んでいる県】

　香川県

 

【専門分野】　

　教育（マネーリテラシー講座）

 　企業型確定拠出年金導入研修・企業型確定拠出年金継続研修

　企業内福利厚生制度ライフプラン研修など

　

 【研修カリキュラム】

・じぶん年金ゲーム（ドルコスト平均法協会）

 

・積み立て体験ゲーム（DCパートナー）

 

 

対応エリア

全国（香川県近隣訪問可　それ以外はWEB対応）

 

キャッチコピー

 

『　経済的なゆとりから、人を豊かに！　』

 

お金とは、人が人らしく生活するために不可欠なものです。

また同じように、時間も限りのある大切なものです

 

心豊かに過ごすために、お金や時間とどう向き合うのか？

 

お客様が笑顔で幸せを感じながら過ごせるライフプランを、

一緒に考えていきたいと思っています。

  

経歴

 

高松第一高等学校（1993卒業）

関西大学経済学部（1997卒業）

 

有限会社　ヨネザワダイヤモンドリサーチ　父と自営業（1998～2004）

旭化成ファーマ株式会社　ヘルスケア製品部　兵庫県担当（2004～2005）

大同生命保険株式会社（2008～2009）

旭化成ファーマ株式会社　ヘルスケア製品部　香川・徳島担当（2009～2016）

アクサ生命（20016～2018）

(株)アイネクスト（保険乗合代理店）（2018～2021）

(株)S・H・C（保険乗合代理店）2021～現在

 

保有資格

 

AFP

証券外務員2種

相続診断士

ドルコスト平均法アドバイザー

 

特徴・強み

 

お金に縛られない、本当の幸せを提案致します。

 

脳梗塞を7回繰り返した父の介護経験があります。

介護保険制度や医療保険制度をフル活用し、フルタイムで働きながら、

自宅で看取ることができました。

子育てもしながらのダブルケア。14年にわたる介護経験は、紆余曲折。

 

超高齢化社会を迎える今、

そんな経験も、これからのお客様のライフプランにお役に立てると考えています。

リアルな体験からくる未来への備えを、お客様の心情に寄り添って、

 一緒に考えてまいります。

 

 

最近は、継続的に続いている物価上昇や、最低賃金の改定、社会保障費の増大など、企業様を取り巻く環境も変化し、

優秀な人材の確保など、福利厚生の充実などの切り口からも、選択制確定拠出年金へのお問い合わせは増えてきております。

 

私の導入した企業様では、求人採用の為のHPに私のページを作成頂きました。

https://shidotamauraen.saiyou.co/environment/

 

DC金融教育協会では、パートナー契約を個人・法人問わず行っております。

 

また、9月には、香川県で、つみたて体験ゲーム大会という体験型のゲーム大会を開催し、

つみたて投資を楽しく・正しく啓蒙していきます。

https://vimeo.com/1077410067/9a1316703a

↑は東京大会の様子です。

 

子どもも大人も、盛り上がります！！

こんな風な継続教育も行っていきますので、企業様からは本当に喜んで頂けます。